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Bachelor 1ère et 2ème année
Conseiller clientèle Banque et assurance

Certification RNCP
Titre à finalité professionnelle de niveau 6 "Conseiller clientèle en banque et assurance" (RNCP39109), Code NSF : 313 - Certification enregistrée au RNCP par décision de France Compétences, en date du 31/05/2024 - Délivré par le CTRE EUR EXAMENS FÉDÉRATION EUR ÉCOLES. L’obtention du titre RNCP est conditionnée par la validation de l’ensemble des blocs de compétences qui le composent. La formation ne permet pas une inscription par blocs de compétences. Les candidats doivent s’inscrire à l’ensemble du parcours menant à la certification.

Finance - Banque / Assurance

Présentation de la formation

Cycle en 3 ans - Abordez les domaines de la banque, finance et assurance à travers deux premières années d’introduction, qui vous permettront d’avoir un aperçu 360 des fondamentaux de ces différents secteurs.

Le bachelor permet de conjuguer de solides compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales avec des capacités comportementales et commerciales. Du management à la communication en passant par le développement, apprenez à connaître les métiers auxquels vous serez formés au sein de Exchange College. Les connaissances générales que vous pourrez acquérir sur l’environnement des secteurs banque et assurances – aussi bien du point de vue économique que de la relation client ou encore de la digitalisation de ces secteurs, seront renforcées par des exercices pratiques autour de cas concrets, lors de temps forts favorisant le travail de réflexion stratégique en groupe.

Vous apprendrez à piloter des équipes et projets dans des contextes de travail variés et évolutifs, en fonction de la taille et du mode organisationnel d’une entreprise ; un apprentissage qui pourra vous mener à travailler auprès des particuliers comme des professionnels.

Points clés du programme

Définir les secteurs de la banque et de l’assurance / Analyser les produits et services bancaires
  • PrĂ©sentation des secteurs de la banque / assurance
  • RĂ©glementation et Ă©thiques
  • Produits et services bancaires - Particuliers
  • Produits et services d'assurance - Particuliers
  • Introduction Ă  la GP
  • Environnement Ă©conomique et financier
  • Evaluation : Etude de cas Ă©crite
Etablir et développer une relation client et les techniques commerciales
  • CRM et outils informatiques
  • Prospection commerciale
  • Anglais (Relation client - Niveau A2)
  • RĂ©daction d'un cahier des charges
  • Fondamentaux de la relation client
  • Fondamentaux de la veille concurentielle
  • Evaluation : Etude de cas Ă©cite
  • CT : Dossier d'insertion professionnelle (DIP) + outils d'insertion professionnelle (10h)
Négocier - Mise en place contrats et partenariats
  • CT : Introduction au bloc de compĂ©tences, training et rĂ©visions (5h)
  • Fondamentaux de la nĂ©gociation, Ă©thiques et bonnes pratiques
  • Introduction Ă  l'analyse financière
  • RĂ©daction et analyse des contrats
  • Anglais (nĂ©gociation commerciale)
  • Technique de recherche de marchĂ©s
  • Fondamentaux du droit bancaire / droit assurance
  • Analyse des risques
  • CT : Dossier d'insertion professionnelle (DIP) + outils d'insertion professionnelle (13,5h)
  • Anglais Business Law
Prévenir les risques en banque et assurance
  • CT : Introduction au bloc de compĂ©tences, training et rĂ©visions (5h)
  • Introduction Ă  la gestion des risques
  • Les outils de gestion des risques
  • Les risques financiers (crĂ©dits, liquiditĂ©, marchĂ©...)
  • Les risques opĂ©rationnels (fraude, erreur humaine...)
  • CT : RSE (14h)
  • CT : Anglais -Teams management (10h)
  • CT : Dossier d'insertion professionnelle (DIP) + outils d'insertion professionnelle (13,5h)
Commercialiser les produits et services bancaires et assurantiel
  • CT : Introduction au bloc de compĂ©tences, training et rĂ©visions (4h)
  • Technique de vente et conseil
  • Introduction Ă  la cybersĂ©curitĂ©
  • Règlementation bancaires et assurantielles
  • Droit bancaire et assurance
  • Produits et services bancaires - Professionnels
  • Produits et services d'assurance - Professionnels
  • Anglais - Business Development
  • Evaluation - Etude de cas Ă©crite / Oral professionnel
Développer un portefeuille client et gestion ds risques bancaires
  • CT : Introduction au bloc de compĂ©tences, training et rĂ©visions (4h)
  • StratĂ©gie digitale
  • StratĂ©gie de segmentation et fidĂ©lisation client
  • Analyses des donnĂ©es commerciales
  • E-CRM avancĂ©
  • Politique de prĂ©vention des risques principaux bancaires et assurantiels
  • Anglais - Performance Management
  • Evaluation - Etude de cas Ă©crite
  • CT : Dossier d'insertion professionnelle (DIP) + outils d'insertion professionnelle (10h)
Analyser les outils financiers
  • CT : Introduction au bloc de compĂ©tences, training et rĂ©visions (4h)
  • Calculs financiers de bases
  • Logiciel d'analyse financière
  • Lecture d'un bilan financier
  • Règlementation liĂ©e Ă  la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme
  • RGPD
  • Anglais - Financial Analysis
  • CT : Dossier d'insertion professionnelle (DIP) + outils d'insertion professionnelle (10h)
Bloc 1 : Établir et développer une relation client en contexte omnicanal (150h)
  • L’environnement bancaire et la relation (37,5h)
  • L’environnement bancaire des particuliers et des professionnels (37,5h)
  • Les Ă©tapes de la relation client (37,5h)
  • Le dĂ©veloppement de la clientèle (37,5h)
Bloc 2 : Commercialiser les produits et services bancaires ou d'assurance dans le cadre d’une relation personnalisée (160h)
  • Veille concurrentielle et contribution Ă  la stratĂ©gie commerciale (20h
  • Prospection du marchĂ© et dĂ©veloppement du portefeuille client (20h)
  • Les rĂ©ponses aux principaux besoins des clients professionnels (20h)
  • Les engagements et solutions de financements des particuliers (20h)
  • Le conseil en gestion de patrimoine et les supports adaptĂ©s (20h)
  • Etude des dossiers clients et simulation (20h)
  • Suivi d’activitĂ© et reporting commercial (20h)
  • La conduite d’une nĂ©gociation commerciale (20h)
Bloc 3 : Assurer la gestion de son portefeuille client en intégrant une politique de prévention des risques bancaires (80h)
  • La politique de prĂ©vention des risques (16h)
  • Le processus d’évaluation du profilrisque client (16h)
  • Les normes et les règlementations en vigueur (16h)
  • Les actions de prĂ©vention en matière de cybersĂ©curitĂ© (16h)
  • Conduite de veille sur l’évolution du marchĂ© bancaire (16h)
Anglais professionnel (60h)
Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action (20h
Le management interculturel et les ressources humaines en Europe (20h)
Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

Plusieurs études convergent pour identifier que les fonctions commerciales figurent dans le top 3 des fonctions les plus recherchées en 2020. Il est prévu une hausse de 3 % du recrutement des responsables de développement commerciaux. 60 % des jeunes commerciaux ont un niveau 6 de qualification et 88 % des commerciaux sont en CDI. Selon le "Réseau Dirigeants Commerciaux de France", il est néanmoins difficile de recruter de bons commerciaux.

Les entreprises sont à la recherche de profils capables de mettre en place des plans d'action commerciale adaptés aux zones géographiques visées et d'y détecter de nouvelles opportunités commerciales. Les profils de responsable de développement commercial doivent développer des aptitudes de négociation dans un contexte multiculturel et s'adapter rapidement aux besoins des clients. Ils assurent également le reporting de l'activité commerciale. Enfin ils ont à manager des équipes et à suivre les performances commerciales.

Les principales évolutions de la certification depuis son renouvellement en 2015 sont l'intégration des outils digitaux et des réseaux sociaux professionnels dans la fonction commerciale, le développement de stratégies de vente omnicanal et la progression du e-commerce, le développement de la négociation à distance et de l'innovation managériale.

BANQUE D’AFFAIRE ET FINANCE D’ENTREPRISE

Rythme de cours

Formation de 3 ans : 

Tarifs de notre formation : 

  • 1ère année : 4700€ TTC
  • 2ème année : 4700€ TTC
  • 3ème année (en initial) : 6900€ TTC
  • 3ème année (en alternance) : 9500€ TTC

+ 290€ de frais d'inscriptions

Formation en initial :

  • Rentrée : Octobre 2026
  • Rythme : 2 jours à l'école par semaine + une semaine immersive par mois
  • Stage : 44 jours minimum en rythme alterné avec les cours

Formation en alternance :

  • Rentrée : Octobre 2026
  • Rythme : 2 jour à l'école par semaine + une semaine immersive par mois
  • Stage : 3 jours en entreprise par semaine

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, les frais de scolarité sont intégralement pris en charge par votre entreprise.

L'acquisition de la certification est conditionnée par la validation des trois blocs de compétences, et d'une épreuve transversale à l'ensemble des blocs : dossier et soutenance professionnels.

Campus Concerné(s)

Modalité d’accès

Niveau requis : BAC. Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat (toute filière) ou d’une certification de niveau 4 dans les domaines du commerce international.
  • Tests
  • Entretien de motivation
  • Étude du dossier
Concernant votre admissibilité, nous vous répondons sous 48h.
BANQUE D’AFFAIRE ET FINANCE D’ENTREPRISE

Durant votre cursus, partez à l’étranger afin de découvrir le business du secteur financier à l’international ! Entre rencontres de professionnels, visites d’incubateurs ou encore d’universités, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs destinations, et même de partir plusieurs fois au cours de l’année.

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